Из экспресса Москва-Ашхабад на глухом полустанке вышли двое: научный сотрудник Вера Борисовна Станкевич и летчик-испытатель Байкалов. Вскоре герои оказались на полигоне, где проводилась серия испытаний экспериментального самолета-лаборатории "Циклон". Летчикам-профессионалам и вновь прибывшим предстоит встретиться с загадочнымявлением и пройти сложный путь к усовершенствованию летающей лаборатории