Гарлем, начало тридцатых. Сухой закон еще не отменен, в ночных клубах звучит блюз. Итальянская и негритянская мафиозные группировки ведут борьбу за передел рынка спиртного в черном квартале. Никто не жалеет патронов, никто не считает трупы.Как среди всего этого могла вспыхнуть любовь итальянского мафиози (Ник Кассаветес) к обворожительной певице-мулатке (Синда Уильямс). И что скажет на это Крестный отец, решивший выдать за красавца-бандита свою собственную дочь? И снова печальную мелодию блюза заглушают автоматные очереди…