Последняя кинематографическая картина, к которой имеет отношение Сергей Параджанов. Шесть лет он провел в заключении под Коммунарском (Алчевск) Ворошиловградской области (ныне Луганской). Надзиратели не мешали режиссеру делать куклы из мешковины, аппликации, и даже выдали набор итальянских фламастеров. После освобождения, когда здоровье Параджанова было подорвано, он написал несколько киносценариев. О пребывании в зоне он много рассказывал Юрию Ильенко (оператору фильма «Тени забытых предков»). Из этих рассказов и письменного наследия Параджанова родился сценарий фильма. Это документальный пейзаж Украины 1980-х годов: смрад, смог, красная вода.На Каннском кинофестивале 1990 года фильм был удостоен премии ФИПРЕССИ и премии молодых кинокритиков; на кинофестивале «Кинотавр» (1990) — призом за лучшую операторскую работу (Ю. Ильенко).