Героям фильма, бывшим актерам, пришлось уйти из театра, где их заставляли в голом виде изображать на сцене уроки секса, и искать пропитание в коммерческих структурах. Панкратов-Черный отправил беременную жену Гундареву в деревню, а сам с другом Ильиным дал объявление, что оплодотворяет бесплодных женщин.