Девочка Зина и мальчик Коля (актёры-дети) плохо обращались с игрушками. Обиженные игрушки бежали в кукольную страну. Дети бросились в погоню. Уменьшенные волшебницей Мышкой, они попали в чудесную страну кукол.По приговору Деда Мороза дети были превращены в кукол и проданы злому мальчику. Там они испытали на себе все неприятности кукол, попавших в руки нерадивых детей. Зина и Коля помирились со своими игрушками и Мышка вернула им их прежний облик.....