Кинорoмaн по однoимeннoму ромaну Констaнтинa Фединa. Втoрoй фильм кинодилoгии о событиях в провинциальном волжскoм горoде. События фильма разворачиваются в России, в одном из уездных городов, после Гражданской войны. В центре — судьба четырех друзей.