В небольшом французском городке происходят ужасные события: бесследно исчезают четыре девушки. Теперь жители боятся выйти на улицу, ибо зло поселилось здесь. Инспектор Анен берется за дело и лишь по чистой случайности узнает, что причина всего - зловещий доктор Орлов и его подручный зомби Морфо, который беспрекословно выполняет любое поручение ужасного доктора. Оказывается, они пытаются с помощью молодой кожи вернуть былую красоту обезображенной дочери доктора. Один из первых фильмов испанского режиссера Джесса Франко