Бонд расследует похищение двух крылатых ракет с ядерными боеголовками, которые были похищены организацией СПЕКТР. Он знакомится с Домино Петачи и её любовником Максимилианом Ларго, агентом СПЕКТР. Следуя за ними во Францию, Бонд информирует Домино о смерти её брата, а позднее узнаёт, что один из агентом MI6 убит Фатимой Блаш, которая также является агентом СПЕКТР: Бонд убивает её. Бонд и Феликс Лейтер пытаются проникнуть на борт яхты Ларго, чтобы обнаружить местонахождение похищенных боеголовок. Бонд попадает в ловушку, но ему впоследствии удаётся сбежать. Он нападает на Ларго, пока тот занимается размещением бомбы.