Фильм о первых красных летчиках снят по одноименному роману Анатолия Галиева режиссером Анатолием Ивановым, где в главных ролях блистает актерский дуэт - Аристарх Ливанов и Сергей Никоненко, а легенду о девушке и дельфинах рассказывает знаменитая цыганская актриса Ляля Черная.Конец 1918 года, молодая Красная Армия отражала натиск контрреволюции и войск интервентов. В это время группа русских авиаторов из экспедиционного корпуса во Франции возвратилась в Россию. Но страны, из которой они уезжали, уже нет, и вокруг идет кровавая война. И каждый решает для себя, за какие идеалы проливать кровь. В порту одного из южных приморских городов их встречает подполковник Черкизов, командир белогвардейского авиаотряда. Также к авиаторам проявляет интерес член подпольной организации большевиков…