Жанр - мюзикл, комедия, приключенияВ главных ролях: Дэнни Кэй, Глинис Джонс, Бэзил Рэтбоун, Анджела Лэнсбери, Сесил ПаркерСредневековье. Родрик, узурпатор английского трона, приказывает убить всех родственников предыдущего короля. Но одному младенцу королевской крови удается спастись. Сторонники бывшего короля сплачиваются вокруг «Черного Лиса» и охраняют мальчика. Один сторонник, ярмарочный певец, выдает себя при дворе за нового шута и помогает справедливости и порядку восторжествовать.