Действие происходит в условиях предполагаемой войны. Советская разведка перехватывает приказ высшего командования фашистской Германии о переходе советской границы. На бомбежку немецких аэродромов вылетают тысячи наших самолетов в числе которых эскадрилья 5. Несмотря на успешный разгром воздушных сил противника фашистам удается подбить два наших самолета. Летчики эскадрильи 5 майор Гришин и капитан Нестеров на парашютах спускаются на территорию врага и используя немецкую радиостанцию вызывают эскадрильи советских бомбардировщиков на бомбежку подземных ангаров. С помощью немецкого солдатаантифашиста герои захватывают вражеский самолет и благополучно добираются до своих.