Хромов приходит в себя в незнакомом месте. Он в лесу, недалеко от речки, на другой стороне которой расположена деревня Чухломское. Рядом с собой он видит старого охотника Тин Тиныча, который и помогает ему добраться до местного фельдшерского пункта. Алексею Ильичу оказывают первую медицинскую помощь, и вскоре появляется участковый Чухломского, капитан Федорчук. После опроса и заявления Хромова, что он подполковник МУРа из Москвы и не понимает, как очутился в лесу. Федорчук надевает на него наручники – он не поверил незнакомцу, который не может ничем подтвердить свою версию. Впрочем, появившаяся вскоре Анна Витальевна просит Федорчука освободить Хромова и приглашает подполковника на чай к себе домой.