Полнометражный и полу-художественный фильм-концерт Сценарий: А. Арканова, И. ГутманаРежиссер: И. ГутманОператор: И. ГутманКомпозиторы: М. Меерович, А. Севастьянов, Н. Соколов, А. Заргарян. Режиссёры кукольных интермедий: В. Кусов, З. Гердт. Текст: З. Гердта, А. АркановаКомментируют фильм: Юрий Никулин и Зиновий Герд