16 июля 1970 годаг. Одесса, запись у Петра Ефимовича Тодоровского.2-я гитара - Петр Тодоровский. 1.Грязь сегодня еще непролазней... (2 куплета) (сбой)2.Грязь сегодня еще непролазней...3.Я изучил все ноты от и до...4.А ну отдай мой каменный топор...5.Сто сарацинов я убил во славу ей...6.В желтой жаркой Африке...7.Я самый непьющий из всех мужиков...8.В сон - мне желтые огни...