События данного остросюжетного фильма развиваются в период нестабильного и смутного времени, которое воцарилось в России сразу же после смерти первого ее императора Петра I. Молодой офицер Иван Самойлов, родной сын одного из ближайших друзей верного сподвижника покойного императора Александра Меньшикова, после внезапной кончины родителя, выполняя его последнюю волю, приходит на аудиенцию к Светлейшему князю. С этого момента он и попадает в хитроумно расставленные сети придворной интриги, которую разыгрывают против Меньшикова его злейшие недруги граф Толстой и князь Долгорукий. Выполняя одно из самых трудных и опасных поручений по службе, Иван Самойлов допускает досадную оплошность, за которую ему грозит достаточно суровое наказание. Однако честный офицер не собирается скрывать своего проступка, что совершенно удивительно для придворных кругов того времени. Прямолинейность и честность офицера приходится по душе начальнику дворцовой Тайной канцелярии А.Ушакову, который решает, что такие качества ему, наверняка, очень скоро пригодятся. Ушаков прилагает усилия и все свое влияние для того, чтобы офицер не был изгнан со службы, и желает его заполучить в свое ведомство. После того, как Иван Самойлов по воле судьбы становится экспедитором Тайной канцелярии, начинается целая череда умопомрачительных приключений, в которые оказываются втянутыми самые различные герои, начиная от масонов и заканчивая морскими флибустьерами.