Детские приключения, СССР. Производство - Киностудия Беларусьфильм Фильм снят по одноимённой повести Анатолия Рыбакова и является первой частью трилогии - Кортик, Бронзовая птица, Последнее лето детства. В сюжете пионеры 1920 годов, которые пытаются раскрыть тайну морского кортика, хранящего шифрованное послание. Но при этом им приходится то и дело вступать в противостояние с бандитами.1 серия - Гражданская война в России. В небольшом городке Ревске у бабушки с дедушкой гостит их внук, школьник из Москвы Миша Поляков. Ему и его другу Генке Петрову попадает в руки кортик, принадлежавший офицеру с линкора Императрица Мария. С кортиком связана какая-то тайна, его ищет бывший офицер с погибшего линкора белогвардеец, а ныне главарь банды, Валерий Сигизмундович Никитский. Мишин друг, командир Красной Армии Полевой, пытается во что бы то ни стало сберечь кортик, в чём Миша ему и помогает. Миша и Генка едут в Москву.2 серия - Прошёл ровно год после событий, описанных в первой части. Миша, Генка и их друг, юный пианист Слава, собираются выследить Филина, человека, которого остерегался Полевой. Сначала ребятам удаётся испугать Филина и его таинственного товарища. Во время второй слежки они встречаются с беспризорником Мишей Коровиным. Коровин принимает участие в слежке за Филиным и его напарником. Он похищает ножны для кортика у Борьки-Жилы, сына Филина.3 серия - Миша и Генка переходят в 7 класс, где знакомятся с учителем искусств Борисом Федотовичем Романенко (прозвище среди учеников Барфед) и посвящают его в свои тайны. Учителю удаётся разгадать знаки, выбитые на кортике и ножнах. В них зашифровано странное послание о змее и часах. Загадка змеи решилась довольно быстро. Остается найти часы и сокровища, которые они таят. Неожиданно в дело вступает таинственный подельник Филина. Но есть и хорошая новость - с войны возвратился командир Полевой. Вместе с Мишей и Генкой они дают решающий бой бандитам...