Wir sind auf einem verlassenen Streifen auf Ed Island, in einer Dimension ohne Zeit und Raum.Ein Körper, treibend im Meer, wird an einen Strand geschwemmt: Es ist Kaspar Hauser, der Erbe des Thrones der Insel, der aus unbekannten Gründen verschwand, als er noch ein kleiner Junge war. Es war Hausers Schicksal, lebend zurückzukommen, aber sein Geist ist offensichtlich verwirrt und es fehlt ihm an Klarheit.Der Junge wird vom Sheriff der Insel versorgt, der ihm ein Zuhause im alten Gefängnis gibt. Da seine Ankunft die einzige Neuigkeit in der Routine der kleinen Gemeinschaft ist, wird er bald herausfinden, wer seine Freunde sind (der Sheriff und der Hellseher) und wer seine Feinde sind (der Pusher und die Gräfin). Unglücklicherweise wird sein Aufenthalt nicht lange sein, denn er wird bald tot sein und zu dem Ort zurückkehren, wo er herkam: dem Meer.Der Film wurde ausschließlich auf der Insel Sardinien über einen Zeitraum von fünf Wochen gedreht.Vincent Gallo spielt zwei Hauptrollen und trägt in zwei verschiedenen Sprachen vor: in Englisch als „der Sheriff" und in Italienisch als „der Pusher".