О первом народном антифеодальном восстании в средневековой Болгария Xlll столетия под руководством пастуха Ивайло рассказывает этот фильм. Эти столетия - столетия междоусобиц, нашествий, кровавой резни. И хотя на болгарском престоле находился болгарский царь Константин, на самом деле, страной управляли чужеземцы через его жену царицу Марию, племянницу византийского императора. В 1277 году в стране вспыхнуло мощное крестьянское восстание, которое возглавил пастух Ивайло. Прогнав татар со своей земли, народ стал крепость за крепостью отбирать власть у царской знати. В сражении с царским войском Ивайло убивает царя Константина и готовится к осаде столицы государства, города Тырново. Византийцы, видя силу народную и боясь потерять свое влияние в стране, предлагают Ивайло помочь взойти на на царский трон, если он женится на дочери византийского императора Ирине. Ивайло с гневом отвергает это предложение и ведет народ на Тырново. Осада хорошо укрепленной крепости Тырново приводит к большим потерям. Кроме того, с тыла к наступающим крестьянам подходит армия византийского императора. Чтобы уберечь свое войско от гибели и прогнать чужеземцев, Ивайло соглашается на предложение части бояр и входит в Тырново как муж овдовевшей царицы Марии и новый царь Болгарии. На городской площади перед неисчислимой толпой болгар он клянется защищать свою родину от всех врагов.В Болгарии выходило много исторических картин из средневековой жизни. Это «Хан Аспарух» 1981 (в 3-х сериях) об основателе болгарского государства, «Дни властителей» 1986 (в 3-х сериях) про хана Крума Грозного, «Константин Философ» 1982, «Борис l» 1984 (в 4-х сериях) о первом крестителе Болгарии, «Золотой век» 1984 (сериал в 11 сериях) про царя Симеона Борисовича, один из лучших болгарских исторических фильмов «Калоян» 1963 о царе Калояне, «Свадьба Ивана Асеня» 1975, «Мастер Боян» 1981 о церковной реформе 13 века, «Князь» (Князь) 1970 о правлении Тодора Светослава, «Царь Иван Шишман» 1969, «Час гнева» 1988 о зверствах турок в Болгарии в 1688 году, «Дьявольское оружие» 1982 и др. Достойное место среди этих исторических фильмов занимает и картина «Ивайло».