О жизни маленького индейского племени в те времена, когда белые еще не стали для них угрозой. Юноша, Гуляющий по небу, которому очень нравится красавица, Утреннее Солнце, не может убедить ее отца в том, что он достоин ее дочери. Когда изгой Кайова нападает на лагерь, Гуляющий по небу надеется доказать это...