Бонд расследует убийство агента 009, переодевшегося клоуном и пытавшегося похитить фальшивое яйцо Фаберже в Восточном Берлине. Точно такое же яйцо попадает на аукцион, и Бонд устанавливает, что его намеревается проибрести афганский принц Камаль Хан, работающий вместе с советским генералом Орловым, желающим расширения границ Советского Союза. Бонд знакомится с Осьминожкой, а затем узнаёт, что Орлов похищал для Камаля советские драгоценности, подменяя их подделками, а Хан и Осьминожка контрабандой вывозили оригиналы на территорию Запада.Бонд проникает в цирк и узнаёт, что Орлов намеревается взорвать атомную бомбу на военной базе США. Он деактивирует боеголовку, а затем возвращается в Индию, где возглавляет нападение на дворец Камаля.