Солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло в сопровождении "Терем-квартета" исполняет русские и украинские народные песни, а также романсы Н. Шишкина, Б. Фомина, Л. Малашкина.1. "Крутится, вертится шар голубой..." (народная городская песня) (исполняет "Терем-квартет"),2. "Слушайте, если хотите" (музыка Николая Шишкина, слова А.Денисьева) (исполняет Василий Герелло в сопровождении "Терем-квартета"),3. "Только раз" (музыка Бориса Фомина, слова Павла Германа) (исполняет Василий Герелло в сопровождении "Терем-квартета"),4. Музыка из к/ф "Солдат Иван Бровкин" (музыка Анатолия Лепина) (исполняет "Терем-квартет"),5. "О, если б мог выразить в звуке..." (музыка Леонида Малашкина, слова Григория Лишина) (исполняет Василий Герелло в сопровождении "Терем-квартета"),6. "Эй, ямщик, гони-ка к Яру" (музыка А. Юрьева, слова Б. Андржиевского) (исполняет Василий Герелло в сопровождении "Терем-квартета"),7. "Говори мне о любви" (музыка Чезаре Биксио, слова Э. Нери) (исполняет Василий Герелло в сопровождении "Терем-квартета"),8. "Чёрные брови, карие очи" (украинская народная песня) (исполняет Василий Герелло в сопровождении "Терем-квартета"),9. Попурри на темы популярных мелодий ("Цыпленок жареный" и "Коробейники" оранжировка "Терем-квартета") (исполняет "Терем-квартет"),10. "Besame mucho" (музыка Консуэло Веласкес) (исполняет "Терем-квартет"),11. "Живёт моя отрада" (музыка Сергея Рыскина, слова Михаила Шишкина) (исполняет Василий Герелло в сопровождении "Терем-квартета").