Династия Мин. Японские пираты уже давно изгнаны. Существуют четыре основные школы боевых искусств в городе Гуанчэнь. Любой, кто хочет основать свою собственную школу в мире боевых искусств должны сразиться с этими четырьмя школами. Однако, когда дело доходит до претендента по имени Лян Хэнь Лу, его просьбу не только отклоняют, но также преследуют по всему городу.Единственная причина в том, что его оружие выглядит как японский меч, а для китайских мастеров боевых искусств не позволительно использование иностранного оружия. Для того, чтобы изгнать Ляна из своего города, люди из этих четырех школ преследуют его как японского пирата. Цю Дун Юэ когда-то был лучший мастер боевых искусств в городе. Он оставил свою семью, чтобы жить в уединении в горах, после открытия дела и недавней женитьбе на молодой жене. Цю возвращается в город, услышав новость о нападении японских пиратов. После финального боя, они, наконец, выясняют, что меч Ляна не является японским мечом, но оружие, используемое армией знаменитого генерала Ци, чтобы противостоять японским пиратам. Лян Хэнь Лу хотел передать свои навыки мечом для мирных жителей. В конце концов, меч Ляна принимается этими четырьмя школами и рассматривается как китайское оружие. В процессе, удостоверяющем личность меча, Цю Дун Юэ действительно прощает жену и ее любовника и, наконец, находит свой внутренний мир.