Музыкально-приключенческая комедия, СССР. Производство - Киностудия имени М.Горького Много лет великий эмир Бухары не знает счастья, он утратил волшебный вкус халвы, и теперь жизнь для него кислая, как лимон. А в доме бедного гончара Шир-Мамеда счастье, ведь у него чудесным образом появился маленький сынок, и звать его Ходжа Насреддин. И кто бы знал, на что способен этот юный плут и остряк. Уже вся Бухара наслышана о его проделках. Он с детства отличался острым умом и необычайной находчивостью. Чтоб накормить кота бедной цыганки Ходжа устроил целый аттракцион, начал показывать кота за деньги на базаре, уверяя зрителей, что это необычайное животное. Каждый обманутый старался сделать вид, что он умнее чем кажется, и сам начинал помогать Насреддину заманивать простаков. Беда случилась когда посмотреть на удивительное животное пришел сам эмир, переодевшись в простую одежду. Повелитель захотел прикоснуться к коту, а тот оцарапал ему лицо. В гневе эмир приказал казнить преступника. И теперь над котом, да и над самим Насреддином нависла нешуточная угроза. Но даже с самой большой опасностью Насреддин справлялся шутя. А может быть, ему удастся вернуть приунывшему эмиру и вкус халвы???