Одетта - дочь пекаря, последовавшая за единорогом в Заколдованный Лес. Здесь злой волшебник Ротбарт, желая победить свою кузину, добрую фею, и захватить Заколдованный Лес, превращает бедняжку Одетта в лебедя. К счастью, сказочной фее удаётся снять часть заклятья, и теперь героиня превращается в птицу лишь при свете дня, ночью же снова становится прекрасной девушкой. Одетта понимает, что именно ей предстоит спасти Заколдованный Лес от злодея Ротбарта. Но сможет ли она в одиночку справиться с тёмным чародеем?.