Герой Цоя Моро возвращается в родную АлмаАту за денежным долгом мошенника Спартака и останавливается у своей подруги с которой давно расстался. Старая любовь вернулась но Дина удивляет его своим странным поведением и подозрительными знакомыми. Оказывается она стала наркоманкой и ее квартира превратилась в притон. Моро увозит ее к Аральскому морю изолирует от окружающего мира и помогает избавиться от наркотической зависимости. Дина поправляется но по возвращении в город поставщик наркотиков хирург Артур организует охоту за непокорными. Стоящая за ним преступная группировка принимает решение вновь посадить Дину на иглу и убить Моро.