Фильм о последней любви известного композитора Исаака Дунаевского. Его роман с балериной Большого театра Зоей Пашковой начался в военные годы. В конце войны родился сын Максим. Дунаевский был счастлив в этом союзе, но судьба отвела ему всего 55 лет жизни. Раннюю смерть композитора приблизила травля, которой он подвергся со стороны власти в конце сороковых. В фильме принимают участие: сын Исаака Дунаевского композитор Максим Дунаевский, драматург Дмитрий Минченок, биограф композитора Наум Шафер.