Фильм посвящен творчеству выдающегося дирижера, пианиста и композитора Евгения Светланова в пору его расцвета - в 80-е годы XX века. Евгений Федорович репетирует в Большом зале консерватории и в студии грамзаписи, выступает со своим произведением "Калина красная" во Владимире, выступает как пианист с Сонатой Николая Метнера, рассказывает о годах детства и юности. Звучат произведения Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, Дмитрия Шостаковича, Родиона Щедрина, Арама Хачатуряна, Милия Балакирева.