01. Выткался над озером... (Глухари) — Эдуард Изместьев (00:00)02. В этом мире я только прохожий... — Ольга Стельмах (03:37)03. Ты не любишь меня, милый голубь — Александр Малинин (06:47)04. Клен — Эдуард Изместьев (10:18)05. Капли — Екатерина Семенова (13:15)06. Думы мои думы — Игорь Слуцкий (17:52)07. Ты такая ж простая, как все... — Ольга Стельмах (21:43)08. Сыпь, Тальянка — Эдуард Изместьев (26:20)09. Письмо к матери — Александр Малинин (29:39)10. Покраснела рябина — Стас Михайлов (34:27)11. Я по первому снегу бреду... — Ольга Стельмах и Артур (37:28)12. Гой, ты Русь — Вика Цыганова (40:21)13. Забава — Александр Малинин (42:51)14. Калинушка — Леонсия Эрденко и Игорь Шаров (47:22)15. Гори, звезда моя — Стас Михайлов (51:32)16. В том краю — группа САДко (51:32)17. Никогда я не был на Босфоре... — Ольга Стельмах (59:31)18. Отговорила роща золотая — Анна Сизова (01:02:53)19. Русь — Эдуард Изместьев (01:07:35)20. Закружилась листва золотая... — Ольга Стельмах (01:11:45)21. Хулиган — Эдуард Изместьев (01:14:27)22. Полевая Россия — Стас Михайлов (01:18:00)23. Солнца луч золотой... — Ольга Стельмах (01:21:02)24. Уходим понемногу — Стас Михайлов (01:24:20)25. Не жалею, не зову, не плачу — Анна Сизова (01:28:36)26. Думы — Ольга Стельмах (01:32:13)27. Пара лебедей — Сергей Любавин (01:35:48)28. Голубая да веселая страна... — Ольга Стельмах (01:39:16)