Шейх Надир беседует с Владленом Александровичем и его супругой, но не может оторвать взгляд от русской девушки, которая выглядит, как восточная красавица. Умар представляет шейху своих друзей.Ирина знакомится с канадцем Стивом, начинает с ним кокетничать.Умар приглашает Асю посмотреть на консульство и рассказывает ей красивую легенду про гранат.На приеме Андрей знакомит своих родителей с Асей. Зинаида Сергеевна понимает, что эта красотка может нарушить все их планы относительно сына.Ферида рожает девочку, чем страшно недоволен шейх.На следующий день после приема Умар признается Максуду, что влюблен в Асю, и обещает, что не будет препятствовать ее отношениям с Андреем. По этой же причине он улетает в Джанзур и не приходит в гости к Куницыным…