СССР, конец 80-х. В институте Дружбы народов в Москве учится студент из Джанзура, Максуд. Он друг детства Умара, законного наследника шейха провинции Джанзур. В Москве Максуд знакомится с Андреем Куницыным, сыном сотрудника МИДа по внешнеторговым отношениям с Востоком. Между ними завязывается дружба.Ася Рыбакова приезжает из Костромы. Поступает в институт и с успехом учится - она претендует на красный диплом.Максуд знакомит Андрея с Асей. Между молодыми людьми сразу же вспыхивает симпатия, вскоре переродившаяся в любовь.На Максуда сваливаются две большие, но приятные заботы. Во-первых, он становится одним из организаторов институтского конкурса красоты "Мисс-88". А во-вторых, он ждет скорого приезда в Москву своего друга Умара.Шейх вызывает Умара из Англии, чтобы племянник и наследник сопровождал его во время официального дипломатического визита в СССР.