Год 1984. Страна СССРАвтор сценария: Олег ТумановРежиссёр: Борис НебиеридзеОператор: Кирилл РомицынКомпозитор: Иван КарабицТекст песен: Вадим БойкоВокал: Нина Матвиенко (исполнение колыбельной песни)В ролях:Гриша Павленко — Иванко/КроумиЛев Дуров — ПоганинНодар Мгалоблишвили (озвучивание: Евгений Паперный) — КаркаронМария Капнист — сова Чиветта (старая)Людмила Шевель — сова Чиветта (молодая)Людмила Чиншевая — Маричка (молодая)Вера Кузнецова — Маричка (старая)Настя Гиренкова — ПоветруляИгорь Стариков — КарриМераб Боцвадзе — Верховный стражИосиф Гогешвили — БелогрудыйСюжет:Сказка о мальчике по имени Иванко, чью мать Маричку вместе со всеми односельчанами угнали в полон слуги царя Поганина (Лев Дуров). Мальчика усыновляет царь воронов Каркарон (Нодар Мгалоблишвили) и готовит его в наследники, но тот, когда подрастает, отправляется выручать мать из беды. А беда эта больше, чем он думает, ведь его мать не просто пленница — на неё ещё и наложено заклятие. Но любовь, дружба и смелость справятся и с колдовством.