1957 год. По сказке Эдуарда Лабуле. У дровосека Зербино не было ни родных, ни друзей и звали его за глаза нелюдимом. Как - то в лесу спас он от ядовитой змеи фею и получил в награду воможность исполнять любое своё желание. Теперь и топор входил в дерево как в масло, и вязанка сама добиралась из леса домой. Так получилось, что пожелал он принцессе Алели влюбится в рассмешившего её парня, и сам же её развеселил. Король был против брака дочери и подослал своего министра Мистигриса следить за влюблённой принцессой. Но ничего не смог поделать хитрый придворный с Зербино. Роли озвучивали Олег Ефремов - Зербино, Лилия Гриценко -Алели, Эраст Гарин - король, Лев Свердлин - Мистигрис, Галина Новожилова - фея. Призы - отмечен диплом III Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси Франция в 1960 году.