Экранизация одного из "пардайановских" романов М.Зевако. xvi век, эпоха религиозных войн. Уже миновала кровавая Варфоломеевская ночь, но Генрих iv еще не добрался до трона. Морвер, наблюдавший за танцем Виолетты, актрисы из бродячей труппы Дельгодера, докладывет своему повелителю - герцогу де Гизу (одому из претендентов на французский трон и лидеру католической партии), что найдена та, которую искали. Герцог отдаает приказ схватить Виолетту, но за девушку заступается один из зрителей - Шарль Ангулемский. Вместе с актерами-друзьями Виолетты он пытается противостоять людям де Гиза. Схватка завершается победой лишь благодаря вмешательству еще одного защитника Виолетты - храброго и ловкого гасконца Пардайана. Ангулемский открывает танцовщице тайну ее происхождения - она наследница богатого и знатного семейства д'Антрек, истребленного в Варфоломеевскую ночь. Принцесса Фоска, невеста де Гиза, узнает, что тот имеет виды на Виолетту. Ревнивица строит коварные планы, но ее юная соперница любит гасконца, который не даст Виолетте пасть жертвой дворцовых интриг...