Два года прошло со дня окончания Гражданской войны между Севером и Югом но израсформированных рядов ветеранов многие не вернулись к праведному труду а стали сколачивать банды и грабить мирное население. Один из таких Лихих отрядов сделав очередной налет и сорвав куш уходит от преследования федеральных войск в выжженную солнцем и продуваемую всеми ветрами пустыню. n В поисках воды и пищи на грани жизни и смерти они натыкаются на заброшенный город со странным названием Желтое небо. В этом опустошенном мире гангстеры обнаруживают больного старика старателя и его удивительно красивую внучку Констанс Мэй. Придя в себя от погони получившие воду и кров бандиты начинают осматриваться и понимают что эти двое остались неспроста среди пыльных стен мертвого города. Всему виной золото найденное дедом. n Решив отобрать золото шайка готова на все но их планом не суждено сбыться. Лидер банды Джеймс Доусон влюбился в красавицувнучку и не даст теперь в обиду свою девушку даже если вся банда направит оружие против него