Музыкальная мелодрама с участием Марио Ланца и Кэтрин Грейсон рассказывает о становлении молодого оперного певца, роль которого и сыграл великий Марио Ланца.Джонни Доннетти, уроженец Филадельфии, только что демобилизовался из армии. Он обладает прекрасным тенором. Его талант обнаруживают, приглашают заменить заболевшего итальянского тенора в оперной постановке. По ходу картины он влюбляется в Пруденс Баделл (Кэтрин Грейсон), и картина заканчивается их первым поцелуем, занимающим одно из первых в истории кино мест по продолжительности экранного времени.