Передача посвящена выдающимся мастерам русской советской эстрады 20-40-х гг. Вадиму Козину и Изабелле Юрьевой. Певцы вспоминают свою жизнь, говорят о принципах, легших в основу их исполнительского искусства. С рассказом о творчестве В.Козина и И.Юрьевой, издании пластинок с записями их голосов в 1930-е гг. и демонстрацией некоторых из них выступает ленинградский коллекционер Б.Метлицкий.