Фильм рассказывает о Булгарии и булгарах а также об их непростых отношениях с соседней Русью. Середина первого тысячелетия нашей эры. На огромной территории азиатских степей от западных границ Китая до Балкан стремительно возникают и так же быстро сменяют друг друга тюркские государства каганаты. В начале IX века на плодородных землях ВолжскоКамского междуречья возникло государство Волжская Булгария