Режиссёр - Александр Петров. Сценарий: Марина Вишневская, Александр Петров. Художник-постановщик - Александр Петров. Оператор - Владимир Голиков. Композитор и исполнитель авторских песен: Евгения Смольянинова.По старинному поверью девушка, утопившаяся от несчастной любви, превращается в русалку. Она является в пленительном образе доверчивым и неосторожным юношам и заманивает их в глубины озер...Номинация на премию "Золотой Берлинский Медведь" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" 1997 года (Берлин, Германия).Приз жюри на Международном кинофестивале 1997 года в Аннеси (Франция).Гран-при на Международном кинофестивале 1997 года в Эшпиньо (Португалия).Номинация на премию "Oscar" 1998 года (Лос-Анджелес, США).Приз за лучший сюжет на Международном кинофестивале 1998 года в Оттаве (Канада).Гран-при на Международном кинофестивале 1998 года в Загребе (Хорватия).Приз Хиросимы на Международном кинофестивале 1998 года в Хиросиме (Япония).