Снятый в 1939 году фильм дает свой вариант развития событий в случае нападения нацистов на нашу Родину. После перехвата советской разведкой информации о вторжении в воздух взмывают сталинские соколы. В числе других врага громят и летчики пятой эскадрильи. В ходе успешного воздушного боя наши самолеты крушат фашистов, однако тем удается сбить две наши машины. Выбросившись с парашютами двое друзей – майор Гришин и капитан Нестеров – опускаются на землю во вражеском тылу. Здесь они начинают свою войну с подлыми захватчиками, наводя на секретные ангары немцев советские бомбардировщики…