В 804 лете молодой японский монах Кукай прибивает ко двору китайского императора, чтобы провести обряд экзорцизма. Кукай чувствует присутствие кошки во дворце, и вскоре оному с новым знакомым — императорским писарем Бай Цзюйи — придется разследовать цепь ужасных событий, связанных с демонической чёрной кошкой.