Джим Фаррадей и его помощник Бенжи известны как коммивояжеры путешествующие по Западу и торгующие лекарственным препаратом но на самом деле они шпионы Конфедерации и везут похищенное у армии Соединенных Штатов секретное оружие Гатлинга на территорию Конфедерации. n nИх путь лежит через индейские земли где местные жители настроены враждебно к белому человеку. Шпионов южан преследует полицейский Фрэнк Келсо раскрывший их истинное лицо а наемный проводник Мэннинг предает их планируя продать оружие индейцам для нападения на форт Смит.