Главным персонажем фильма является злобный доктор Густав Ниеманн, который за свои преступные опыты посажен в тюрьму. Однако в тюрьму попадает молния и здание рушится. Доктору помогает горбун Дэниел, для которого доктор обещает создать новое, красивое тело. На свободе они встречают шоу Лампини, которое везет настоящий скелет Дракулы. Захватив телеги шоу, Ниеманн решает отомстить тем, кто засадил его в тюрьму, и при помощи оживленного Дракулы убивает бургомистра Гуссмана. Чтобы уйти от погони, он бросает гроб с Дракулой на рассвете, и вампир умирает от солнечных лучей. Одержимый идеей продолжить исследования Франкенштейна, Ниеманн приезжает в замок мертвого ученого, чтобы найти его записи. В затопленых руинах Замка Франкенштейна, где они находят во льду тела монстра и оборотня Ларри Тэлбота. Ниеманн обещает Тэлботу, что найдет лекарство, которое поможет ему. Однако на на самом деле доктор больше интересуется воскрешением монстра и своей местью, чем исполнением обещаний, которые он дал Тэлботу и Дэниэлу. Тэлбот превращается в оборотня и убивает человека, что вызывает возмущение деревенских жителей.