Режиссер: Валерий Огородников. В ролях: Петр Семак, Олег Елыкомов, Юрий Цапник, Полина Петренко, Михаил Парфенов, Константин Кинчев, Олег Ковалов, Светлана Гайтан, Олег Гаркуша. После смерти матери тринадцатилетний Семен берет на себя ответственность за семью. Он мечтает, чтобы отец перестал пить, женился и был бы счастлив. Подросток верит в талант старшего брата и оберегает его от неверных шагов.