(The Ugly Duckling and Me!). Режиссеры: Майкл Хэгнер, Карстен Килерих. В ролях: Морган С. Джонс, Анна Олсон, Гари Хецлер, Данна Дэвис, Барбара Бергин, Мишель Рид, Хилари Кехилл, Хиллари Кэвэна. У парня-крысы по имени Рацо полно собственных проблем. А тут судьба подбрасывает ему еще и утиное яйцо, из которого незамедлительно вылупляется страшненький, но милый птенец. Сначало Рацо приходится изображать из себя "отца", чтобы спасти свою жизнь, но затем он по-настоящему привязывается к маленькому утенку. Теперь утенку и крысе предстоит вместе спасаться от опасностей. Странную парочку ожидает множество приключений, испытаний и удивительных встреч, а в конце пути и Рацо, и гадкому утенку предстоит многое понять...