Была на свете одна сказочная страна правили которой три толстяка. Жён у толстяков не было зато был наследник мальчик Тутти которому внушали что у него железное сердце и не разрешали играть с другими детьми. Поэтому он играл с куклой очень похожей на настоящую девочку. Ее так и звали кукла наследника Тутти. Толстякам во дворце жилось сытно и богато а народу как водится наоборот. И вот однажды народ не выдержал и возглавляемый оружейником Просперо и канатоходцем Тибулом пошел штурмовать дворец трех толстяков. Мятеж был подавлен а куклу наследника Тутти в горячке боя выбросили из окна и она сломалась. В ней видите ли был весьма тонкий механизм. Тутти очень огорчился и тогда толстяки призвали на помощь доктора Гаспара Арнери известного ученого и механика и приказали ему починить куклу...