Ленинград, начало девяностых годов. Главный герой фильма — Сергей Ненашев, физик-электронщик по образованию, применяет свои уникальные знания и опыт для проворачивания афер, связанных с шантажированием не совсем чистых на руку граждан при помощи компромата, собранного с использованием собственных изобретений. Доходы, полученные в результате этой деятельности позволяют Ненашеву не только сводить концы с концами, но и вести жизнь светского человека.Все в одночасье меняется, когда за одну из ?жертв? Ненашева вступается могущественный покровитель, известный в криминальных кругах как Гиля ?Принц?.