В основе лирико-драматического повествования — судьба московского интеллигента Юрия Казакова (1927—1982), талантливого советского писателя, сценариста, музыканта, путешественника и знатока Севера. Название фильма заимствовано из названия последнего неоконченного рассказа писателя. Последняя работа в кино Елены Майоровой (роль Смерти), озвучила Юлия Рутберг. "Это не очередной фильм биографического жанра. Это ассоциативная вещь. Действие происходит в настоящем и прошлом, и в ирреальной среде, где пересекаются мотивы рассказов Казакова «Трали-вали», «Голубое и зеленое», «Во сне ты долго плакал» и других. Герой может запросто встретиться со Сталиным или распивать водку с бомжем в подвале. Фильм должен стать поводом для размышлений о судьбе интеллигента в социалистическую эпоху». — Аркадий Кордон. Использованы мотивы рассказа Ивана Бунина «Сны Чанга».