Карино чувствует себя все лучше и лучше. Гражина позволяет ему бегать на лугу, хотя возражает против этого директор Климчак. Приближаются скачки св. Губэрта - годичный праздник охотников. Директор разрешает, чтобы лошадь приняла участие, не сильно нагружаясь. Однако уже на старте Гражина на Карино присоединяется к погоне за "лисицой". И именно она срывает с плеча лисий хвост, одерживая победу. Вечером, при костре, подслушивает разговор, из которого вытекает, что всадник нарочно приостановил своей лошади, чтобы девушка могла выиграть.