На конный завод приезжает с коротким визитом дед Гражины, ротмистр Павлович. Появляется так же влюбленный в молодого врача Генрих Вашковский. Между тем Русин и Малэцкий забирают некоторых лошадей на продолжающийся несколько дней откорм. Карино выбирается из ограждения и убегает к лесу. Там находят его двое рабочих и укрывают в старом сарае, задумывая продать красивую лошадь. Вызванные работники коневодческой фермы начинают поиски. Когда воры пробовали выжечь ему знак коневодческой фермы, вырвался из их рук и вернулся на конный завод.