Дмитрий Крылов продолжает свой рассказ о Шотландии. В этот раз автор едет в глубинку. Он посещает деревушку Таун Холл, фабрику вереска и рассказывает, как происходит волшебное превращение веточек в красивые украшения, затем отправляется в городок Данкелд и деревушку Бремор, где проходят ежегодные Бреморские игры, а также осматривает Арбротское аббатство и замок Данноттар.